Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы разыскать дочь, которая пропала после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по разным городам и поселениям, они постепенно собирают информацию о её возможном местонахождении.
В ходе своих поисков они узнают о последнем рейве, который уже стал почти легендой. Это мероприятие проходит на самой границе с Мавританией, и именно туда направляются Луис с сыном в надежде найти пропавшую девушку.